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Inesita Zielinski
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欢迎社会各界人士光临办理证件业务,合作更愉快!renshengruxi来源:野马财经作者|刘俊群三年累计亏损超过亿元。手机、电脑乃至各类设备都离不开芯片的今天,半导体硅片作为芯片制造的基石,正成为科技竞争的关键赛道。近日,上交所官网显示,上海超硅半导体股份有限公司(下称上海超硅)更新了科创板问询函,这家由中科院博士后创立的半导体硅片企业,被推至资本市场的聚光灯下。令人关注的是,尽管身处黄金黄金赛道,这家技术实力雄厚的企业却面临着亏损,公司三年累计亏损超过亿元。掌舵人陈猛是一位典型的技术派创始人,这位年出生的中科院博士后在半导体领域深耕二十余年。这次,这位博士后创始人带领着他的半导体独角兽,在持续亏损的阴影下,能否成功闯关科创板呢?半导体公司冲三年亏损超亿你手中的智能手机、每天使用的电脑,甚至正在兴起的人工智能设备,都离不开一枚小小的芯片。而制造芯片的核心基础材料,正是半导体硅片。上海超硅主要专注于半导体硅片的研发、生产和销售,同时提供硅片再生和硅棒后道加工等受托加工服务。其产品线覆盖(英寸)和(英寸)硅片,是全球芯片制造领域需求量最大的核心材料。上海超硅的产品也获得华润上华、粤芯等客户的青睐。《招股书》显示,年年及年上半年,公司向前五名客户的合计销售金额分别为亿元、亿元、亿元和亿元,占比从升至。年,在半导体硅片行业中,上海超硅以的市场占有率排第名;在硅片行业中,以的市场占有率同样排第名;在硅片行业中,以的市场占有率排名第。图源:罐头图库尽管身处高科技赛道,上海超硅目前却仍未盈利。公司营收从年的亿元稳步增长至年的亿元,但净利润却连续三年为负,且亏损幅度持续扩大:分别为亿元、亿元和亿元,三年累计亏损达亿元。年上半年公司营收亿元,净利润亿元。毛利率同样长期为负,年至年分别为、与,远低于同期行业、和的平均水平。同期,经营活动产生的现金流量净额同样持续为负,三年累计流出超过亿元。图源:罐头图库对此,上交所要求其说明毛利率仍然为负且亏损金额较大的合理性,未来扭亏为盈的主要驱动因素。上海超硅将亏损归因于半导体硅片行业的重资产、长周期属性。公司与硅片产线总投资超过亿元,设计产能分别为每月万片与万片,但截至年月,实际产能仅达万片与万片,仍处于产能爬坡阶段。公司进一步解释称,由于投入规模大、建设周期长,产能未完全释放前,折旧摊销等固定成本持续拖累毛利。不过年,公司与硅片产能利用率已分别达与,随着产量提升,固定成本有望被摊薄,盈利状况或将改善。钱都花在了哪?耗资在研发、管理和收购在半导体这条高投入的赛道上,公司持续的亏损与现金流出引发关注。从《招股书》披露的数据来看,这些资金主要流向了技术研发、资产并购等环节。年至年,公司研发费用从亿元大幅增长至亿元,营收占比从提升至。年上半年,研发投入达到亿元,占比仍维持在。在资本运作方面,公司同样出手果断。年,上海超硅通过股权现金组合拳,以股权支付收购股权(增资价元注册资本),同时以现金亿元收购股权,最终全资控股重庆超硅。交易完成后,重庆超硅成为上海超硅的全资子公司。重庆超硅在年间营收从亿元增至亿元,净亏损也从亿元收窄至亿元。但值得关注的是,因为此次收购,截至年月末,上海超硅账上商誉达亿元,占资产总额的。若其未来经营不及预期,商誉可能存在减值风险。上海超硅提示道。图源:罐头图库同期,公司管理费用也保持在较高水平,年至年分别为亿元、亿元和亿元,年上半年为亿元,占营收的比例从降至。公司表示,这与产能建设、团队建设及上市筹备等工作密切相关。公开信息显示,公司曾在年启动上市辅导,但在年月基于战略调整考虑终止了该计划。仅仅四个月后,公司更换保荐机构为长江证券长江证券,重启上市进程,并于年月日正式递交《招股书》。对于本次上市募集资金用途,公司表示将主要用于持续加大技术创新投入、扩大产品规模、建设人工智能化研发与制造系统,以及增强持续经营能力。公司存多起股权暗流纠纷博士后创始人能否破局?不过,这家技术驱动型企业的背后,隐藏着一段段错综复杂的股权往事。作为公司的掌舵者,陈猛是一位典型的技术派创始人。《招股书》显示,陈猛出生于年月,拥有中国科学院金属研究所博士学位,并在中国科学院上海微系统与信息技术研究所完成博士后研究。从股权结构来看,陈猛的直接持股比例较低,主要通过员工持股平台上海沅芷和上海沅英来控制表决权。《招股书》显示,陈猛直接持有公司的表决权,通过上海沅芷和上海沅英控制公司的表决权。因此,陈猛通过直接及间接的方式合计控制公司的表决权,是公司的实际控制人。图源:罐头图库然而,这位技术出身的创始人需要应对的治理难题正接踵而至。在公司发展过程中,上海超硅经历了一系列股权纠纷,包括股东资格纠纷、股权代持纠纷及股权确权纠纷。年月日,上海超硅此前的一位股东黄卫去世。随后,其继承人梁盛华、梁嘉盈与公司就的股权继承问题产生争议。两人与公司之间爆发了股东资格确认纠纷。继承人主张依法继承黄卫所持的全部股权,但此时该部分股权已被实际控制人陈猛完成回购。年月,法院支持了继承人的诉求,确认黄卫所持股权归梁盛华、梁嘉盈所有。陈猛按照判决要求,将相应股权变更登记至继承人名下。
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